دو شاهزاده توسط پدرشان، شاه سوداس، از سرزمین راتانا تبعید می‌شوند. در طول سفر، یکی از برادران به نام آپای مانی توسط یک جادوگر دریایی غول‌پیکر که عاشق او شده ربوده می‌شود. برادرش سری سووان و چند جنگجو تلاش می‌کنند تا او را نجات دهند.

داستان فیلم درست پیش از سقوط آیوتایا، پایتخت قدیمی تایلند، روایت می‌شود و به افسانه روستایی از مبارزان می‌پردازد که شجاعانه در برابر ارتش‌های برمه ایستادگی کردند.